O mercado de azeite de oliva da Índia mostra potencial de crescimento apesar dos desafios

Resumo

As tarifas têm causado incerteza para os produtores de azeite nos EUA, mas as perspectivas para o mercado de azeite na Índia permanecem positivas, com as vendas em constante crescimento. O azeite espanhol domina o mercado indiano, mas as tarifas elevadas e as práticas tradicionais de cozimento são barreiras para um maior crescimento, embora um potencial acordo de livre comércio entre a UE e a Índia possa ajudar a reduzir as tarifas e incentivar o aumento do consumo.

Ligado de novo, desligado de novo tarifas criaram incerteza para alguns dos maiores produtores e engarrafadores do mundo nos Estados Unidos, o segundo maior consumidor de azeite de oliva do mundo.

No entanto, funcionários e empresas permanecer otimista sobre as perspectivas para o mercado de azeite de oliva na Índia, o país mais populoso do mundo.

De acordo com as pesquisa de mercado do Instituto Espanhol de Comércio Exterior (ICEX), as vendas de azeite de oliva em valor aumentaram de forma constante, passando de € 99 milhões em 2018 para € 164 milhões em 2024. O ICEX projeta ainda que as vendas atingirão € 198 milhões até 2028.

"Na última década, o mercado de azeite na Índia tem registado um crescimento consistente de um dígito, impulsionado por aceitação crescente e uso na culinária indiana”, disse Siladitya Sarangi, gerente nacional para a Índia da Deoleo, a maior engarrafadora de azeite do mundo, que está presente no subcontinente há mais de 60 anos. Olive Oil Times em um email. 

"Essa mudança foi particularmente perceptível no consumo de variedades de azeite de oliva com sabor mais leve, como o extra light, que se adapta melhor aos métodos de cozimento locais”, acrescentou. "Além disso, a Índia provou ser um mercado de aprendizagem, onde a Deoleo explora diversos usos do azeite de oliva.”

As marcas Figaro e Bertolli, da Deoleo, estão entre as dez maiores marcas de azeite de oliva da Índia em participação de mercado. As engarrafadoras espanholas Borges e Rafael Salgado também estão entre as dez primeiras. O azeite de oliva espanhol domina o mercado, representando 82% das importações em volume em 2023. 

No entanto, as empresas enfrentam obstáculos significativos na Índia, incluindo penetração domiciliar fora das grandes cidades e tarifas altas. 

Banco Mundial dados, mostram que, após um crescimento meteórico, com volumes de importação subindo de 45,000 quilos em 2003 para quase 1.9 milhão de quilos em 2012, as importações permaneceram relativamente estáveis, ultrapassando dois milhões de quilos em 2020 e caindo para 1.7 milhão em 2023.

"A principal barreira continua sendo o preço, já que o azeite de oliva geralmente é mais caro do que outros azeites comestíveis”, disse Sarangi. 

O azeite de oliva virgem e extravirgem está sujeito a uma taxa básica de 45% e a um imposto integrado sobre bens e serviços de -%, uma tarifa sobre mercadorias que circulam internamente na Índia. 

O ICEX estimou que o preço médio de um litro de azeite de oliva na Índia é de cerca de € 13. O azeite de oliva representa quatro por cento do consumo total de azeite comestível.

"O imposto básico de 45% afeta a competitividade de preços do azeite de oliva em comparação com outros azeites comestíveis”, confirmou Sarangi. 

"No entanto, em junho de 2022, a União Europeia e a Índia retomaram as discussões sobre um tão esperado acordo de livre comércio, o que poderia levar a uma redução dessas tarifas”, acrescentou. "Isso certamente teria um impacto positivo na competitividade dos preços do azeite, incentivando um maior consumo no país.”

Além das tarifas, a indústria do azeite de oliva às vezes tem dificuldades para incorporá-lo às muitas culinárias tradicionais do país, e há desinformação. 

"Há uma percepção de que o azeite de oliva não é adequado para a culinária indiana, especialmente quando se trata de cozinhar em altas temperaturas”, disse Sarangi.

No entanto, a empresa observou que o crescente interesse pela cultura gastronômica internacional está ajudando a impulsionar a demanda por azeite de oliva.

"Embora o azeite de oliva não faça parte tradicionalmente da culinária indiana, estamos testemunhando um crescimento significativo em seu interesse e uso”, disse Sarangi. 

"Isso não ocorre apenas porque os consumidores indianos estão adotando a culinária internacional, mas também porque estão começando a incorporar azeite de oliva aos pratos locais, buscando opções mais saudáveis ​​sem alterar o sabor autêntico da comida”, acrescentou. 

Walter Zanre, diretor administrativo da Filippo Berio UK, concordou que o azeite de oliva é mais compatível com a culinária indiana do que com outras culturas alimentares do Sudeste e Leste da Ásia.

“Vejo mais oportunidades na Índia [do que na China] porque culturalmente há mais compreensão do uso de azeite na cozinha. Eles estão muito mais próximos do Ocidente nesse aspecto”, disse ele.

Embora Filippo Berio não seja amplamente vendido na Índia, Zanre disse que a marca é reconhecida em algumas cidades devido à grande população da diáspora indiana no Reino Unido.

O relatório do ICEX citou o surgimento de uma classe média na Índia com renda disponível e crescente conscientização em torno de uma alimentação saudável como motivos para otimismo.

"A demanda é alimentada pela classe alta e pelas classes médias trabalhadoras e urbanizadas, que estão cada vez mais preocupadas com uma dieta saudável e estão começando a introduzir o azeite de oliva em suas dietas”, escreveu o instituto.

De fato, a Deoleo confirmou que grande parte de seu crescimento na Índia se concentrou em Mumbai e Déli, com aumento nas vendas também em cidades menores. 

"Embora as grandes cidades continuem sendo as principais impulsionadoras do mercado de azeite de oliva na Índia, temos visto um crescimento significativamente maior em outras cidades secundárias, devido à expansão econômica que o país está vivenciando”, disse Sarangi. 

"Essa tendência reflete uma diversificação geográfica no consumo, já que melhorias na infraestrutura e o crescente poder de compra nessas áreas promovem uma maior demanda por produtos como o azeite de oliva”, acrescentou.

Para ter sucesso na Índia, o relatório do ICEX afirmou que os importadores de azeite espanhol devem desenvolver uma infraestrutura logística local e concentrar-se na expansão da distribuição, passando dos supermercados e grandes retalhistas para as lojas de retalho e Kirana.

O ICEX também identificou as vendas on-line e o setor de hospitalidade e restaurantes, responsáveis ​​por 40% das compras de azeite comestível na Índia, como fontes significativas de oportunidade.

A Deoleo, por sua vez, disse que a empresa atualmente gerencia atividades de fabricação, distribuição e marketing por meio de sua subsidiária na Índia. 

"Em 2018, a empresa centralizou suas operações no país para capitalizar o crescente consumo de azeite de oliva, considerado um mercado prioritário para o grupo”, disse Sarangi.

"A Índia se tornou um mercado-chave para explorar novas oportunidades de consumo”, concluiu. "Agora possuímos um total de quatro armazéns em pontos estratégicos do país: Mumbai, Calcutá, Delhi e Bangalore.”